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内存化身为“理财产品”背后:厂商烧钱争地盘的游戏

还记得高通与苹果之间的诉讼纷争吗,从美国一路烧到中国市场,一场巨头与巨头之间的利益分割矛盾,演化成通信行业通则秩序摇摆的前奏。而由行业发展而不断集中、不断趋于垄断的内存行业,作为通信计算行业的重要组成,也可能爆发这样的秩序混乱。

 

 

内存能理财背后:一场烧钱淘汰竞争

其实,内存一直涨价,完全是一场精心设计的商战所导致。

你可以泛泛从行业发展走向来解释,之前我就解释过为何当下手机产品价格一路走高,行业需要技术保持高中低档迭代,上游配件提高售价是理所当然的自保发展策略。

而近日一则长文曝光了一场持续数年的内存商的战争,这也从具体角度给予了我们另一种观点。内存是泛通信、计算产业的核心部分,谁都希望这市场的权利把握在自己的手中,形成无可匹敌的优势。

 

这篇《内存的战争》主要讲述了内存生产厂商镁光科技(美)、尔必达(日)、三星(韩)、SK海力士(韩)、奇梦达(德)这五家竞争DRAM 产品市场话语权的故事。

文章提到,内存不像其他元器件那样稳定,属于和化工产业一样的东西,具有周期性强、大起大落的特点。因此受国家扶持的三星在过去两次靠着“反周期定律”坐上内存产品老大位置;最近一次便是利用2007年Vista系统销售不佳、内存行业大跳水时机,进行“反周期定律”三度出击,“反周期定律”就是故意在市场行情不好的时候继续火上浇油,通过大规模生产进一步下杀产品价格,从而逼竞争对手退出市场甚至直接破产。

2008年后,DRAM领域最终只剩三个玩家:三星、海力士、尔必达、镁光。欧陆玩家奇梦达被淘汰出局,只剩美洲东亚四位玩家。

之后在2012,日本玩家尔必达也因为环境变化太快而面临破产危机,日本政府给出了救助前提条件,必须让另一家内存企业战略投资,否则就放任其倒闭。

当尔必达和镁光当时的CEO 史蒂夫·阿普尔顿(Steve Appleton)谈妥必要细节后,这位爱玩刺激的CEO在美国爱达荷州的波伊西(Boise)的一个航空展上失事。

结果尔必达也淘汰出局,被镁光新CEO白菜价并购。

 

内存业垄断趋势已至,或复演高通式危机

 

每年在这个时间,都有媒体出来算新iPhone 的成本,近几年还多了一个戏码,那就是一部iPhone 当中,苹果给三星多少钱。

 

这切实说明了三星在行业当中的地位,虽然这两位冤家在法庭曾上要求禁售彼此,但是其实这两位巨头谁都离不开谁。不过当一家企业做到三星这么巨大,在电子行业产生定价权主导权的话,一定会引发例如通信行业巨头高通式危机。

高通作为通信行业专利霸主,可以说是行业“垄断”的典范,虽然现实语境上如此,但是我也解释过为何高通的“垄断”有必要。高通的研发能力和它制定的规则是有利于整体行业繁荣的,等于说,行业需要一个老大哥。

而内存不同于此,据观察来看,内存技术已经走到了一个特殊节点,技术除非开发新材质才能有望突破。而过去如墙头草一般变换方向的价格也证明了这项产业技术优势的非集中性。

假如,未来行业三巨头坐在一起收“内存税”,那么例如苹果和高通诉讼战的情形就有可能再现,各个厂商不会甘愿被更多绑定在别家厂商的意愿上,这也是为何苹果和小米这类企业不惜重金投资自家芯片的原因。而缺乏竞争导致的价格起落,也可能被各个国家地区的政府所留意,以反垄断名义而开出的罚单也可能出现。

 

中韩国情环境相似,有望出现中国新玩家

政府扶持企业的情况,在韩国能出现,在中国也可以。不同于日本、欧陆等地域商业环境市场自主度极高,中韩两国更倾向于官商同时出动,扶持高新产业走出不同的路子。

早先,韩国面板企业就靠烧钱就烧死了日本一众企业,而中国虽然没能烧死韩国的,但也杀出来一个“京东方”。

据《内存的战争》文中所讲,一些企业已经做好这方面的计划,有望在2019年节点出现“民族内存”,而那个时候,也是内存产品从“暴利”再次走向“白菜”的时间点。

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